Старинна селска къща в Балкана, между океан от планински хълмове под нея и отгоре – небе. Водещият е едновременно разказвач и герой на своя собствен сюжет, в който, както и в романа на Дж. Р. Р. Толкин, ежедневните
и прости човешки действия на хората от Средната земя добиват внезапно други измерения, когато могъщите свръхсили ги призовават да спасяват своя свят.