Европа след Втората световна война. Световноизвестният кинодокументалист Йорис Ивенс и сценаристката Марион Мишел пътуват из следвоенна Източна Европа, за да направят филм за хората, новия живот и надеждата.
Шейсет години по-късно режисьорът Валентин Вълчев предприема свое пътуване из посткомунистическа Европа по стъпките на техния филм, за да се срещне с Марион Мишел и да й покаже отново местата, където е снимала.
Споделеното пътуване във времето “тогава” и “сега” постепенно се превръща за Марион и Валентин в интимен разговор за киното и истинското му предназначение да свързва хората.