Наскоро завършил гимназия, Юсуф не е наясно какво бъдеще го очаква в провинцията. Най-голямата му страст е писането на поезия, като някои от неговите стихове дори започват да се печатат в незначителни литературни издания. Но засега той продължава да работи в млекопроизводството в селото на самотната си майка, чието бъдеще също е несигурно. До този момент овдовялата майка на Юсуф – Зера, е отдавала цялото си внимание на единственото си дете. Все още млада и красива, Зера поддържа дискретна връзка с началника на гарата в градчето. Любовната връзка на майка му и това, че го обявяват за негоден за военна служба поради заболяване в детството, карат Юсуф да се чувства още по-тревожен на прага на възмъжаването. Дали младият Юсуф ще успее да се справи с промените, които ще настъпят в спокойното му съществуване? Ще оцелее ли с писане на поезия и работа в дребния бизнес на майка си? Или ще бъде принуден да се премести в големия град и да търси работа в някоя от многото фабрики, които заплашват чистотата на природата?