Действието се развива в малко словашко градче в края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ в. и разказва за младия Мартин, който обича музиката и особено джаза. Родителите на съпругата му се дразнят на репетициите му със саксофона – джазът не успява да ги развълнува. Дори колегите на Мартин от предприятието за пречистване на водата, където той работи като технически специалист, не харесват свиренето му и в подлите си доноси срещу него го описват като човек, който цени само западната музика. Мартин започва да си докарва допълнителни доходи в местна група, която свири "умерен джаз". Неочаквано той открива, че интересът му към явното себеизразяване се споделя от либералната Анча, която го пленява до такава степен, че той е готов да жертва семейството си, за да бъде с нея. Филмът на Юрай Нвота е поредната адаптация на творба на Петер Пиштанек (след Реките на Вавилон от 1998 г. на Владо Балко). Филмът е не просто история за преследването на музикална кариера, а интимен разказ за това как музиката дава шанс на човек да открие личната си свобода.